本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本次吸收合并涉及关联交易，关联董事在审议本次吸收合并议案的相关董事会上已回避表决，关联股东将在审议本次吸收合并议案的股东大会上将回避表决。

　　中国证监会、其他政府机关对本次吸收合并所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　本次吸收合并后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因此导致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者若对本报告书存在任何疑问，请咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　重 要 提 示

　　1、为更好发挥本公司及控股子公司巨石集团各自的资源、技术和管理优势，提高整体运行效率与质量，降低管理和交易成本，建立全体股东利益一致化的长期格局，本公司拟换股吸收合并巨石集团，并作为吸收方依法存续。吸收合并后，巨石集团法人资格注销，巨石集团的股东成为本公司股东，巨石集团的全部资产、负债、权益并入本公司。

　　2、本次吸收合并中，本公司股票的换股价格为17．97元／股（为本公司第三届董事会第十八次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价）。

　　根据中证评估出具的《中国玻纤股份有限公司定向增发新股购买巨石集团有限公司股权项目资产评估报告书》（中证评报字［2007］第088号），在2007年6月30日，巨石集团股东权益市场价值为人民币649，135万元。经各方协商，巨石集团全部股权作价649，135万元，巨石集团49％的股权作价318，076万元为换股价。据此，本公司将新增股份177，004，000股。

　　本次吸收合并前，合并双方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，吸收合并的换股价格将进行相应调整。